全球通膨升溫、川普稅改計畫、法國大選落幕,市場訊息轉佳刺激股市抬頭,根據彭博統計至4月25日,今年以來MSCI世界指數、MSCI新興市場指數分別漲約7%、14%,但VIX波動率指數呈現-23%,顯示市場波動度不減。

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法人指出,OECD預估全球經濟增速將在明年上升至5年來最高,帶動資金從債券轉向股票資產,隨美國今、明兩年將有密集升息循環,顯示股票投資應回歸「股息」與「資本利得」兼顧的總報酬機會,爭取未來股市長線行情。



因應投資人需求,富蘭克林華美投信將於5月9日募集「富蘭克林華美策略高股息基金」,由台灣中小企銀擔任保管銀行,提供累積型與配息型的彈性選擇,並採取新台幣,以及美元雙計價級別。這檔基金採取「電腦模型配置」策略,透過大數據智能選股與三因子濾網機制鎖定績優潛力股,嚴選高股息、低波動股票,爭取參與股市多頭行情,再搭配衍生性商品策略,於股市空頭時賣出期貨或選擇權,防禦股市風險;股市盤整時,賣出選擇權增加投資收益,以期追求收益同時能兼顧波動風險,成為高股息股票基金的進化版。富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅強調,統計2000年以來,股市多頭時期,高股息低波動指數平均報酬率231%,優於全球股市的192%;股市空頭期信用卡機場接送優惠間,高股息低波動指數約-21%,較全球股市約-52%的跌幅為輕,顯示加入低波動因子確實能產生分散風險的效果,且比目前市場上的高股息基金、高股息ETF更為進化,更適合現今股優於債的長線趨勢。蕭若梅認為,時序為第2季傳統淡季,加上6月Fed升息預期影響,短期若有震盪可以視為進場良機;持股方向建議今年應增持股票資產,並根據電腦模型最新配置,第2季將採取歐、美市場均衡佈局策略,產業面偏重工業、必須消費、健康醫療,以及原物料。(工商時報)

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